理財顧問 5-10K元/月 有料
該崗位平均薪資 6848元/月

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投遞簡歷
    • 單位性質: 三資企業
    • 所屬行業:金融/保險/投資/銀行/基金/證券
    • 注冊資金:5000萬以上
    • 員工人數:1000人以上
    • 成立日期:2011年3月12日
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      理財顧問

      崗位要求:
      1. 大專或本科以上學歷,有一定的社會閱歷及工作經驗;
      2. 對金融理財有興趣,包括對銀行理財產品,股票投資,基金投資,保險理財等金融理財產品有興趣進行研究;
      3. 不抗拒從事銷售工作,有銷售工作經驗者優先考慮;
      4. 本工作的自由度很大,需要有較強的自我約束和自我管理能力;
      5. 客戶的開拓需要一個過程,例如3-6個月或更長時間,需要有較強的自我驅動能力,耐心和韌性;不要求有相關工作經驗,有意者可聯系我!

      工作職責:

      通過分析高凈值客戶(即類似于銀行的貴賓客戶或私人銀行客戶,而非一般收入的人群)在期限上,收益上,風險偏好等方面的理財需求,然后為客戶配置符合客戶需求的固定收益理財產品(期限從1天到24個月,產品性質類似于銀行的固定收益理財,但通常期限會更長,收益會更高。),或浮動收益理財產品(證券類或股權類基金產品),從而達到客戶資產保值或增值的理財目的,并且在這個過程中,與客戶建立長期的合作關系。

      恒天財富的理財職位與其它金融企業的理財職位相比,有何不同?

      1. 我們主要提供的是理財服務,而非貸款服務。我們的固定收益項目的融資方都國內的大型企業或A股上市公司,單項目的融資規模絕大多數超過1個億,融資業務主要由北京總部負責。

      2. 我們服務的主要是高凈值客戶的理財服務,而非小額的民間借貸或P2P業務。在恒天財富的客戶中,單筆投資超過1個億的個人和企業有很多,包括不少上市公司。

      3. 恒天財富已積累了超過7萬多個高凈值客戶,在數量上與國內私人銀行業務排行靠前的招商銀行和工商銀行的私人銀行客戶數量相比在同一等級,我們在國內獨立財富管理行業處理龍頭地位,并且獲得國內多家知名財經媒體的高度認可(詳見恒天財富主頁中的“榮譽體系”內容);

      4. 2017年,恒天財富為客戶配置的資產就超過了2000億,而在佛山,我們的同行的規?;舊喜懷?0億,絕大部分在1億元以下;恒天財富之所以有如此大的優勢,在于強者恒強的馬太效應;我們較早進入財富管理行業,以及多年來積累的良好的品牌效應在開拓客戶過程中作用巨大,所以相對于我們的同行,我們更容易獲得客戶的信任。

      5. 恒天財富所處的獨立財富管理行業處于上升周期,新客戶可以被不斷開發,難度相對較低,而銀行,證券已經處理成熟期,更多的是行業內相互之間搶客戶,而不是開發客戶;保險行業雖然也在不斷開發新客戶,但保險從業人員眾多,競爭激烈。

      6. 恒天財富能提供有競爭力的薪酬體系,即使在銀行有10年以上工作經驗的銀行從業者,也愿意跳槽到恒天財富,而且隨著銀行工資福利水平的下降,這樣的人才越來越多;而對于合格的普通理財顧問,月收入也不會低于1萬元人民幣。

      歡迎瀏覽恒天財富官網://www.chtwm.com


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